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國新觀點| 萬億級新基建大幕開啟，蘊育未來發(fā)展新機遇

日期：2020-05-28 16:36:00 | 來源：

文|朱蓉蓉、雷玉茜，國新未來科學技術研究院研究員

剛剛閉幕的2020年兩會首次把“新基建”寫入政府工作報告，成為我國未來3-5年發(fā)展重點，報告中提出“加強新型基礎設施建設，發(fā)展新一代信息網(wǎng)絡，拓展5G應用，建設充電樁，推廣新能源汽車，激發(fā)新消費需求、助力產業(yè)升級。”新基建能夠有效對沖全球經(jīng)濟下行壓力，助力實現(xiàn)我國“六保”、“六穩(wěn)”的發(fā)展目標，同時也在社會投資、產業(yè)發(fā)展和數(shù)字轉型等方面帶來了新的發(fā)展機遇。

新基建內涵

新基建是提供數(shù)字轉型、智能升級、融合創(chuàng)新等服務的基礎設施體系

“新基建”是在2018年底召開的中央經(jīng)濟工作會議首次提出的，2020年以來中央對其部署逐漸加快，至少5次在高級別會議上提及。4月20日，發(fā)改委首次明確新基建的概念，認為新型基礎設施，是以新發(fā)展理念為引領，以技術創(chuàng)新為驅動，以信息網(wǎng)絡為基礎，面向高質量發(fā)展需要，提供數(shù)字轉型、智能升級、融合創(chuàng)新等服務的基礎設施體系。

國家發(fā)改委明確新基建的三方面內容

資料來源：國新未來科學技術研究院整理

與老基建相比，新基建所處的時代、社會生產生活模式、生產要素、經(jīng)濟發(fā)展動能、布局區(qū)域、成本均發(fā)生較大改變，最大的變化是經(jīng)濟從工業(yè)經(jīng)濟時代步入數(shù)字經(jīng)濟時代。老基建主要是指“鐵公基”，包括鐵路、公路、港口、碼頭、機場、隧道等。新基建的涉及的領域更廣，包括5G基站建設、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領域。

老基建VS新基建

資料來源：賽迪工經(jīng)所《我國各省區(qū)市“新基建”發(fā)展?jié)摿υu價白皮書》、國新未來科學技術研究院《新基建專題研究》等

發(fā)展現(xiàn)狀

2020年投資額超1.5萬億，在整體基建中占比10%-20%

從基建總量來看，2019年8月IMF預估我國2017年廣義政府資本存量為31.3萬億美元，位居世界第一。從增量來看，2004-2017年我國基礎設施建設額同比增速普遍超10%；2018年以來受經(jīng)濟穩(wěn)增長動能轉換影響，基建增速大幅下滑至2%-3%。2020年受中美貿易、新冠疫情等不確定因素影響，基建投資額有望顯著增長，其中新基建超1.5萬億，在整體基建中占比10%-20%。

券商/機構對新基建規(guī)模的預判

資料來源：國新未來科學技術研究院《新基建專題研究》

機遇一

社會投資方面，國家支持和引導社會資本參與新基建，PPP、REITs等相關配套政策將進一步完善

自籌資金是基建最主要的資金來源，在基建資金來源中占比過半。兩會針對新基建提出，“發(fā)揮好政府和國有大型企業(yè)在一些關鍵領域的主導作用，同時全面打通和拓寬民間投資、民營企業(yè)進入“新基建”領域的渠道”。目前，政府和企業(yè)正在積極探索PPP與專項債深度結合，同時啟動基建公募REITs，從而滿足新基建擴張的需求。大中小型企業(yè)均可通過PPP、REITs等社會資本方式參與到新基建中，以分享新基建的紅利。

基建資金來源

資料來源：wind，申萬宏源研究

機遇二

城市發(fā)展方面，都市圈將是新基建集中布局的重點區(qū)域，長三角和粵港澳區(qū)域新基建相關的國家示范試點城市發(fā)展?jié)摿薮?/strong>

截至4月底，全國25個省和直轄市在2020年政府工作報告中提及新基建的內容，北京、上海、重慶、天津率先強調了要推進新基建發(fā)展。從區(qū)域發(fā)展的角度來看，我國人口將更多聚集到都市圈，都市圈將是新基建未來布局的重點區(qū)域。預計到2030年中國城鎮(zhèn)化率將達71%，新增2億城鎮(zhèn)人口的60%將在京津冀、長三角、粵港澳等7個城市群，未來上述地區(qū)的5G基站、大數(shù)據(jù)中心、軌道交通、智慧教育、遠程醫(yī)療等新基建需求巨大。其中，最具創(chuàng)新潛力的長三角和市場活躍度最高的粵港澳新基建發(fā)展?jié)摿薮螅唧w可關注新基建領域相關的國家示范試點城市。

新基建領域相關的國家示范試點城市

資料來源：國新未來科學技術研究院整理

機遇三

產業(yè)發(fā)展方面，國家明確建設內容和發(fā)展目標，5G、大數(shù)據(jù)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等產業(yè)將迎來新一輪增長

從新基建三方面涵蓋的七大重點領域來看，5G、大數(shù)據(jù)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等均已制定詳細的建設內容和建設目標，主要集中在信息基礎設施和融合基礎設施的建設端。新基建關聯(lián)的上游設備生產和設施建設、中游數(shù)據(jù)平臺、下游智慧應用都擁有巨大的產業(yè)發(fā)展空間。

新基建三方面七大重點領域建設內容與目標

資料來源：賽迪《“新基建”發(fā)展白皮書》

5G產業(yè)

信息基礎設施中5G的產業(yè)鏈包括規(guī)劃、建設、運維、應用四個環(huán)節(jié)。目前全國各地約有近30個5G產業(yè)園，主要分布在沿海地區(qū)及珠三角地區(qū)。基于5G的低時延、大帶寬、大連接三大特點，在智慧城市、智慧醫(yī)療、智慧教育、智能制造等多個領域具有較大潛在增量，未來將成為數(shù)字經(jīng)濟時代的發(fā)動機。

5G產業(yè)鏈

資料來源：wind，中信建投證券研究發(fā)展部，國新未來科學技術研究院整理

大數(shù)據(jù)產業(yè)

信息基礎設施中大數(shù)據(jù)的產業(yè)鏈包括上游設備、中游數(shù)據(jù)處理環(huán)節(jié)、下游應用環(huán)節(jié)產業(yè)鏈。互聯(lián)網(wǎng)、政府、金融是大數(shù)據(jù)最主要的應用領域，合計占比75%。全國共約118個大數(shù)據(jù)產業(yè)園及基地，主要集中在8個國家大數(shù)據(jù)綜合試驗區(qū)內，發(fā)展思路趨同，包括基礎設施建設、數(shù)據(jù)匯集整合、搭建平臺、探索鼓勵應用4個階段。

大數(shù)據(jù)產業(yè)鏈

資料來源：wind，國新未來科學技術研究院整理

人工智能產業(yè)

信息基礎設施中人工智能的產業(yè)鏈包括基礎層、技術層、應用層，人工智能應用場景是當前市場熱點。人工智能企業(yè)主要分布在京津冀、長三角、珠三角、川渝四大都市圈，占全國企業(yè)數(shù)量的93%。企業(yè)可重點關注人工智能在健康醫(yī)療、智能制造、金融、家居等領域的應用示范類項目。

人工智能產業(yè)鏈

資料來源：東灘顧問，國新未來科學技術研究院整理

工互聯(lián)網(wǎng)產業(yè)

信息基礎設施中工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的產業(yè)鏈包括基礎設施、平臺和智能制造。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)集中分布在北京、上海、深圳等一二線城市。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產業(yè)園區(qū)普遍聚焦工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+傳統(tǒng)優(yōu)勢產業(yè)方向。企業(yè)可重點關注工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺、工業(yè)APP、工業(yè)大數(shù)據(jù)等領域。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產業(yè)鏈

資料來源：前瞻研究院，國新未來科學技術研究院整理

機遇四

數(shù)字化轉型方面，新基建有效驅動數(shù)字化轉型，數(shù)字化應用領域未來市場增長空間巨大

隨著新基建的不斷完善，全國將進入數(shù)字經(jīng)濟時代，5G、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等新技術將廣泛應用于經(jīng)濟社會的方方面面。阿里云研究中心發(fā)布《2019數(shù)字化趨勢報告》指出，當前數(shù)字化應用領域正從互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)向政府、金融、零售、工業(yè)、交通、醫(yī)療健康等行業(yè)深入，未來3-5年我國數(shù)字化程度有望達到70%-80%。但是國家發(fā)改委2020年5月發(fā)布的數(shù)據(jù)表明，我國企業(yè)數(shù)字轉型仍處于初級階段，已完成比例僅占25%，其中超過半數(shù)的中小微企業(yè)僅依靠自身能力難以實現(xiàn)深度數(shù)字化轉型。在新基建的有效驅動下，我國數(shù)字化應用領域未來市場增長空間巨大。

深圳智慧城管平臺

資料來源：網(wǎng)絡

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